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重庆发展投资有限公司2022年境外债券发行全球协调人招标项目公告
2022-01-07    浏览次数:1444

1.招标条件

重庆发展投资有限公司拟注册发行境外债券不超过5亿美元或其他等值外币,期限不超过5年,为提高工作效率,控制资金使用成本,现通过公开招标的方式确定一家全球协调人,委托重庆招标采购(集团)有限责任公司对本项目进行公开招标,欢迎相关投标人参加投标。

2.项目概况与招标内容

2.1 项目名称:重庆发展投资有限公司2022年境外债券发行全球协调人招标项目

2.2 服务期限:本次全球协调人公开招标确认中标之日起至注册项下发行的境外债券兑付结束。

2.3 招标内容:全球协调人担任发债项目承销商、账簿管理人及评级顾问的角色,负责选择联席全球协调人或其他角色(如需)和选择中介机构并出具书面推荐文件。负责债券发行、存续期全过程管理,包括但不限于组织设计注册发行方案、组织尽职调查及发行文件起草、制作申报材料、取得注册发行批复;协调整个执行程序及其他中介机构,并明确各中介机构的职责,准备中介机构所需资料,制作撰写相关材料,跟进各中介机构进度及存在问题;跟踪市场动态,协助发行人选择发行窗口,联系潜在投资者,就交易的营销提供指导,并且协助准备给潜在投资者的适当的陈述说明;准备路演推介材料、协调路演安排;辅导海外评级工作;簿记建档、定价、配售债券、售后市场支持;协助完成前期监管沟通备案以及海外资金回流的登记和备案等;保证债券顺利发行、回流、本息兑付等。

2.4 本次债券发行为:公开发行债券。

3.投标人资格要求

3.1.1 投标人为依法注册、合法运作的具备境外债券承销资格的专业机构。

3.1.2 投标人具备完善的境外债券承销团队,能够提供优质高效的承销服务。在国家法律法规和金融政策允许的范围内,为招标人提供安全、优质、准确、高效、便捷的服务,且服务不中断,质量有保障。

3.1.3 投标人近一年内没有重大违法,没有处于财产被接管、冻结破产状态,且具备良好社会诚信,没有被任何信用机构列入失信名单。

3.1.4 投标人2020年的年度财务状况不亏损。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者,请于2022年1月7日(北京时间,下同)起在重庆市公共资源交易网(www.cqggzy.com)下载招标文件、澄清、修改、补充通知、最高限价通知等全部内容。不管下载与否都视为潜在投标人全部知晓有关招投标过程和全部内容。

4.2 投标人可在重庆市公共资源交易网(www.cqggzy.com)本项目招标公告网页下方“我要提问”栏提出疑问,提问时间从本公告发布至2022年1月12 日09时00分(北京时间)前。

4.3 招标人应于2022 年1月14日17时30分(北京时间)前在重庆市公共资源交易网(www.cqggzy.com)发布澄清。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为  2022  年  1  月  29  日    09时  30  分,地点为重庆市公共资源交易中心开标厅(具体详见开标当天一楼电子显示屏)。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在重庆市公共资源交易网(www.cqggzy.com)上发布。

7.联系方式

招标人:重庆发展投资有限公司

联系人:张老师

电  话:023-60310053

地  址:重庆市渝北区黄山大道中段68号高科山顶总部基地39栋

 

招标代理机构:重庆招标采购(集团)有限责任公司

地  址:重庆市江北区五简路2号重咨大厦2004室

联系人:严老师

电  话:023-67707196、67706841


※ 招标文件下载